当神秘专线响起，负责接听的你，愿意付出多少代价完成任务？
该剧改编自马修·奎克的同名小说，第一季结尾，FBI基层探员彼得·苏德兰（加布里埃尔·巴索 Gabriel Basso 饰）因拯救总统而立下大功。本季中，他将正式成为暗夜行动的一分子，然而，加入这个绝密组织，也意味着投身危机四伏、尔虞我诈的世界。
瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）辞去了咖啡店的工作，开始尝试在时尚界发展。马克为她找了一份工作，但罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）认为马克对她有企图，变得非常敏感。周年纪念日瑞秋仍在加班，罗斯带了食物到办公室探望，弄得一团糟被瑞秋赶回家，争吵后导致赌气分手。罗斯在和乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰） 、钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）喝酒时打电话给瑞秋，而马克来恰好在，气愤地挂了电话。绝望他有一个陌生女子有了一夜情，虽然试图和瑞秋重归于好时，但由于此事两人还是最终分手。而然看到罗斯和邦妮约会，瑞秋又非常伤心。两人发现彼此心底还是放不下对方，面对着邦妮和瑞秋，罗斯犹豫了......
