莎拉（布里特·马灵 Brit Marling 饰）是一名前FBI探员，现为一家私人的安保公司效力。然而公司却受到了一个名为“东方”的无政府主义组织的干扰，公司高层指派莎拉担任卧底，渗透到“东方”之中。资质聪颖，经验老道的莎拉很快混进组织，并和当中的成员打成一片，然而，她渐渐发现组织除了所宣称的除暴安良和劫富济贫以外，还有许多不为人知的神秘意志。随着对东方组织的渗透越来越深，莎拉的生活和世界观也在悄然改变，甚至与组织成员本基（亚历山大·斯卡斯加德 Alexander Skarsg?rd 饰）暗生情愫……
在全新的认知与身后的任务之间，莎拉又将何去何从？
斯科特（蒂姆·艾伦 Tim Allen 饰）拥有一段失败的婚姻，离婚之后，儿子查理（艾力克·洛伊德 Eric Lloyd 饰）跟着母亲劳拉（温迪·古逊 Wendy Crewson 饰）生活。探视日很快就到了，斯科特兴致勃勃的准备去享受和儿子之间相处的短暂时光，但正当他准备出门之时，却发现有一个人在他家的屋顶上鬼鬼祟祟的不知道干着什么。斯科特一声大喝吓得屋顶上的人跌落下来，这时斯科特才震惊的发现，这个人居然是圣诞老人。
斯科特令圣诞老人无法工作，为了赎罪，他只能代替他成为新的圣诞老人，就这样，和查理一起，斯科特来到了圣诞老人的大本营，在这里，斯科特必须学习如何成为一名合格的圣诞老人。
